W III wieku p.n.e. Chiny rozdarte są bratobójczą wojną między siedmioma niezależnymi królestwami. Mniejsze i słabsze padają ofiarą silniejszych, których władcy powodowani niepohamowaną ambicją dążą do zagarnięcia nowych terenów. Liang, jedno z zagrożonych inwazją królestw, zwraca się o pomoc do...
XV-wieczna Korea (Joseon). Chinski cesarz z dynastii Ming próbuje umocnić swoje wpływy na terenie tego kraju. Król Korei, Sejong Wielki, postanawia stawić opór intruzom. Planuje skonstruować broń o wielkiej sile rażenia, pierwszą wyrzutnię rakietową na świecie. Chińscy szpiedzy atakują zbrojownię...